かつおの庶民派投資ブログ

底辺投資家かつおの投資体験を綴っていきます。 ふつうの生活者目線で、投資未経験・初心者の方 のお役に立てる情報を発信してまいります。

投資信託

ひふみプラスを売却してすっきりした件

こんにちわ。かつおです。今日は報告記事です。特定口座で保有している「ひふみプラス」を売却しました。いろいろ悩みましたが、売却を決行することにしました。 はっきり言って最近のパフォーマンスに、私のテンションだだ下がりというのが一番大きいです。…

つみたてNISAにダウ連動ファンド追加!ただしアクティブ扱いな件

こんにちわ、かつおです。 金融庁のつみたてNISAサイトにて、2019年5月7日付でダウ工業平均株価に連動する投資信託がつみたてNISA対象商品(金融庁サイト)に追加されたことが告知されました。これは少しうれしいかも!と思ったのですが、指定インデックスとし…

テーマ型投信「iFree NEXT」のリターンを再調査

こんにちわ。かつおです。今日は、テーマ型インデックスファンドである、iFree NEXTシリーズのリターンについての調査記事です。過去、このファンドについて解説した記事がありますが、リターンについて比較があまりできていなかったので、少し深掘りしてみ…

初心者は手を出さない方がよい!ちょっと話題だった配当貴族ファンドの今

こんにちわ。かつおです。今日は、2016年ごろに新規設定され、ちょっと話題になった配当貴族指数に連動するファンドの今を評価してみます。一例として、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用する、「SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン」を設…

なぜ高齢者は毎月分配型ファンドにむらがるの?!私の父の場合

こんにちわ。かつおです。今日は、毎月分配型ファンドは買わない方が良いという内容の記事です。毎月分配型ファンドは、高齢者から根強い支持がありますが、コストが異様に高いものが多いです。資産形成には向かないですし、たいしてリターンが良いわけでも…

インデックスもどきで微妙なアクティブファンドを見つけた件

こんにちわ。かつおです。最近は、よいファンド探しよりも、やばそうなファンドを探しています。純資産額が低いとか、パフォーマンスが悪いとか、手を出したらいけないなと感じるファンドです。今日は、またひとつ変なファンドを見つけたので、ご紹介します…

【悲報】乙女のお財布ファンド(債券型)の純資産額がやばい件

こんにちわ。かつおです。今日は、なんか面白いファンドはないかと探していたところ、純資産額がやばい?と思われるファンドを見つけたのでご紹介します。肩の力をおとして、気楽なネタとしてお読みください。ニッセイアセットマネジメントが運用し、東海東…

初心者におすすめな簡単な投資方法!バランスファンドで楽しよう!

こんにちわ。かつおです。 今日は、手間をかけず投資をはじめたい!とか、何に投資すれば良いかわからない!といった場合、バランスファンドを使うと楽でいいかもという内容です。投資を少し勉強し始めると、投資先の配分に悩んだりすることがあると思います…

【報告】テーマ型インデックスファンドに気をつけて!

こんにちわ。かつおです。今日は、実験で買ったテーマ型インデックスファンドの「eMAXIS Neo ロボット」と「iFreeNEXT NASDAQ100」の運用状況を報告します。それと、他のファンドと比較して評価してみました。テーマ型なので、ちょっとは興味をそそられてい…

相場に応じた機動的な投資はなかなか上手くいかない!?~波に乗れてない波乗り型投信~

こんにちわ。かつおです。今日は、相場に応じて投資行動を機動的にかえるのは、難しいという内容の記事です。 あらかじめ決めた投資ルールに沿って、淡々と買い続ける方が、良い結果を生む可能性が高いかもしれません。 いい比較材料になりそうな、兄弟関係…

インデックスファンドが大人気!?有名どころを集めると純資産が1兆円超え!ファンド選びは純資産残高に注目!

こんにちわ。かつおです。 今日は、どのインデックスファンドシリーズを選べばよいか?と疑問がある場合に、ひとつの目安として純資産残高を考慮すると良いという内容です。 もちろん信託報酬が安いことは大前提として、効率の良い安定した運用をしてもらう…

ファンド選びに迷ったらこれ!楽天・バンガード・ファンド(全米株式)がおすすめなワケ

こんにちわ。かつおです。 本日は、シンプルに投資したいなら、全米丸ごと投資がいいんじゃないか?という記事です。 全米株式に丸ごと投資できる投資信託として、「楽天・全米株式インデックス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド 全米株式)」が…

【eMAXIS Neo】革新テーマ型インデックスファンドの実験状況を報告!ロボットが熱い?!

こんにちわ。かつおです。私は、超少額で「eMAXIS Neoロボット」を実験的に購入して、経過をみまもっています。今日はその経過報告と「eMAXIS Neoロボット」の構成銘柄について少し調べましたので記事にします。eMAXISシリーズの「eMAXIS Neoロボット」が気…

個性派インデックスファンドiFree NEXTを評価!買いか?

こんにちわ。かつおです。今日は、大和投資信託のテーマ型インデックスファンドとして展開されている「iFreeNEXT」シリーズを評価してみたいと思います。発売当初は話題になっていましたが、1年程度経過したファンドもでてきましたので、そろそろ少しは実力…

低コストアクティブファンドiFreeActiveシリーズを評価!買いか?

こんにちわ。かつおです。今日は、大和投資信託の低コストアクティブファンドとして銘打たれている「iFreeActive」シリーズの評価を記事にします。アクティブファンドはインデックスファンドに勝てないと言われており、またコストが高いからダメだともいわれ…

eMAXIS Slimシリーズで信託報酬引き下げ!ありがたいけどeMAXISブランドの本数が多いのも何とかして欲しい件

こんちわ。かつおです。三菱UFJ国際投信のサイトの2019年1月23日付けニュースリリースで、eMAXIS Slim シリーズのうち2本のファンドの信託報酬を引き下げる予定と告知されていました。対象ファンドは、以下の国内株式を対象としたファンドです。 eMAXIS Slim…

それでもひふみ投信には選ばれる理由がある!グローバル株式ファンドを目指せ。

こんにちわ。かつおです。最近ひふみ投信への批判記事を見かけますが、まだ買うに値するファンドだということを主張する内容の記事です。ひふみに対して、不安を感じている人、疑問を感じている人、特に投資初心者の方に向けて説明したいと思います。ひふみ…

毎月分配型ファンドは減少傾向⁉でも私の父親(高齢)が毎月分配型のグロインをガチホしているワケ。

こんにちわ。かつおです。今日は、毎月分配型ファンドは資産形成には向かないから、投資初心者の人は引っかからないように注意して下さいという内容の記事です。管理人かつおの父親(70代)の実例をまじえて書きます。かつお父は、ピクテ・グローバル・インカム…

ひふみ投信が心配ですか?アクティブファンドは下落相場で批判されやすいからご注意を!

こんにちわ。かつおです。 ひふみ投信について、心配している方や迷ってる方向けの記事になります。最近の不調について、いろいろ批判を受けていたりしますので、私も保有している身として少し弁護してみたいと思います。不調っていうがどの程度?批判されて…

テーマ型インデックスファンドが増えていますが、購入前に中身をよく調べて検討しましょう

こんにちわ。かつおです。昨年秋くらいから、テーマ型のインデックスファンドが新規設定されているのを、ちらほら見かけるようになりました。AI、ロボット、ナノテク、遺伝子工学等の革新的なテーマを取り扱うものです。昔のテーマ型ファンドと違って、テー…

【経過報告】テーマ型投信の実験状況について(2018年12月末)

こんにちわ。かつおです。 過去記事で、テーマ型投信であるeMAXIS Neo(ロボット) 、iFree NEXT(NASDAQ100インデックス)を超小額でお試し実験することを紹介しましたが、12月末の運用状況を報告します。 なお、eMAXIS Neo(ロボット) 、iFree NEXT(NASDAQ100イ…

【悲報】楽天ポイント運用の状況(2018年12月末)について

こんにちわ。かつおです。 過去記事で、実験的に「楽天ポイント運用」を超小額でお試しすることを紹介しましたが、12月末の運用状況を報告します。11月より実験開始していますが、月単位で締めて報告していきたいと思います。どんな結果でしょうか。 ①楽天ポ…

【eMAXIS Neo】うさん臭いと思いつつインデックス系のテーマ型投信にそそられてしまう件

こんにちわ。かつおです。三菱UFJ国際投信のeMAXISシリーズにテーマ型投信シリーズ「eMAXIS Neo」というのがありますが、気づいたら、12月中に一本ファンドが追加されていましたので、紹介します。 なお、他のシリーズは前回記事「【実験】革新テーマ型ファ…

【報告】楽天ポイント運用、テーマ型投信の実験運用(2018年11月末)

こんにちわ。かつおです。 過去記事で、実験的に「楽天ポイント運用」、eMAXIS Neo(ロボット) 、iFree NEXT(NASDAQ100インデックス)を超小額でお試しすることを紹介しましたが、11月末の運用状況を報告します。開始して間もないですが、月単位で締めて報告し…

【実験】テーマ型インデックス投信をあえて試すiFree NEXT編

こんにちわ。かつおです。大和投資信託の「iFreeシリーズ」の派生商品に、「iFree NEXT」という特定分野に特化したインデックスファンドシリーズがあります。一種のテーマ型投信です。テーマ型のファンドは、地雷物件が多くいろいろな投資ブログサイトでも、…

【実験】革新テーマ型ファンドってどう?eMAXIS Neo(ロボット)をお試し購入。

こんにちわ。かつおです。三菱UFJ国際投信の「eMAXISシリーズ」に、「eMAXIS Neo」というテーマ型のインデックスファンドがあります。米国のAI企業「Kenshoテクノロジーズ」が開発した株式指数に連動する投資成果を目指すファンドで、しかもAIが自動で銘柄選…

楽天ポイント運用の使用感報告

こんにちわ。かつおです。 前回記事で楽天ポイント運用について説明しましたが、運用第1日目の状況を報告します。 ■どんな感じなのか? 私はアクティブコースを選択していますが、これは投資信託の楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)の基…

【お得情報】楽天スーパーポイントの夢のある増やし方

こんにちわ。かつおです。本日は、楽天スーパーポイントを増やす方法について紹介します。2018年10月3日(水)より開始された「楽天ポイント運用」なる新サービスです。これは、取得した楽天ポイントそのものを、投資信託に連動させることで運用しポイントを育…