かつおの庶民派投資ブログ

底辺投資家かつおの投資体験を綴っていきます。 ふつうの生活者目線で、投資未経験・初心者の方 のお役に立てる情報を発信してまいります。

投資信託

グローバル3倍3分法ファンドが人気!購入前に気をつけておきたい3つのこと

こんにちは。かつおです。 今日は、人気のグローバル3倍3分法ファンドについての記事です。購入を検討している方に向けて、気をつけておくとよい点をまとめてみました。 私も若干ですが保有しており、持ってみて感じた事を踏まえて感想を書いてみたいと思い…

コロナショックであの人気ファンドはどう動いた?ダブルブレインの評価

こんにちは。かつおです。 本日の記事は、三井住友銀行の販売ランキングで上位にある、ダブル・ブレインというファンドの定点観測の結果です。AIによるシステム運用がポイントのファンドです。 コロナショックでどんな動きとなったのか検証してみました。結…

つみたてNISAを始めたい人に今年は良い時期と考えられる理由

こんにちは。かつおです。 つみたてNISAをはじめるなら、今はむしろいい時期ではないか?という記事です。 最近の暴落や乱高下する相場をみて、ツミニーをはじめて良いか悩んでいる人がいるとすれば、この機会を逃すのはもったいないかもしれません。 暴落相…

下落相場でわかるバランスファンドの真価

こんにちは。かつおです。今回はバランスファンドについてのお話です。 投資で大きく勝つことはなかなか難しく、誰にでも簡単にできることではないですよね。しかしながら、大きく負けないようにすることは、比較的再現性が高いのではないでしょうか。 その…

テーマ型インデックスファンドは暴落時どう動いた?eMAXIS Neoの場合

こんにちは。かつおです。 最近、世界株安ですね。日経平均も1,000円超の値下がりで、とうとう2万円を割りこみました。また、為替も円高に進み101円に迫る局面です。 今日は、テーマ型インデックスファンドのお話です。今が暴落と言っていい状況かは、まだわ…

ポートフォリオへの債券組み入れ効果は侮れないと再認識した件

こんにちは。かつおです。 私は株式ファンドをメインに、かつ米国ウェイト高めの運用をしています。個人的に、債券は興味がないから組み入れてないです。 なお、管理人は債券自体を否定していませんし、ポートフォリオに組み入れた時の効果は有益なものだと…

株安だけどレバレッジ型ファンドはどうなってる?

こんにちは。かつおです。 連日の株安で、ひさしぶりの下落相場ってかんじですね。私のポートフォリオは、債券を組み入れていないので、順調に?値下がり中です。 ここ最近は上昇基調でしたが、ひさしぶりの大幅な下落相場っぽいので、ああ、やっぱり株式は…

信用金庫でツミニーして良かった事まとめ

こんにちは。かつおです。 信用金庫での積み立て投資が、地味すぎて長期投資向きと感じたので、ご紹介します。 管理人嫁が信用金庫で、つみたてNISA(以下、ツミニーとよびます。)を昨年から始めました。 たわらノーロード8資産均等を黙々と積立ております。 …

全世界に投資したい時に役立つファンド3本とその違い

こんにちは。かつおです。 世界全体に幅広く分散できることから、全世界株式型ファンドが、初心者におすすめされるのをよく見聞きします。 最近は全世界株式型のインデックスファンドもいろいろあり、どれを選んでも低コスト化が進んでいて、いいものばかり…

eMAXISシリーズ純資産額5千億円突破とちょっと気になること

こんにちは。かつおです。 今日は、eMAXISシリーズについてのお話です。 低コストインデックスファンドのド定番的な存在感を放っていますけれど、気づいたらいつの間にか、純資産額が5,000億円を突破していました。 少し内訳をみてみますと、2020年2月19日時…

【iFreeレバレッジNASDAQ100】レバレッジ型インデックス投信ってどうなの?

こんにちは。かつおです。 本日は、レバレッジ型インデックスファンドのお話です。 気になるファンドとして、大和さんの設定するiFree レバレッジNASDAQ100があります。 iFreeシリーズの派生商品ですね。 目論見書によると、 日々の基準価額の値動きが、NASD…

ネット証券各社の手数料無料化を機にトヨタ株に手を出したくなった件

こんにちわ。かつおです。 ネット証券各社が、投資信託の買付手数料等を無料化するとのことです。各ニュースサイトやブログ等でも取り上げられていますし、ネット証券各社もニュースリリースを出していますので、ご存知の方も多いかと思います。 今日は、こ…

中学生の息子の運用状況と学資保険を止めた理由

こんにちわ。かつおです。 今日は、中学生の息子の運用状況をご紹介します。息子は、中二病まっさかりの14歳です。反抗期で手がつけられない状態です。 そんな息子には、金融教育の一貫として投資をさせています。学資保険をやめて、息子に丸投げしてやりま…

レバレッジ型ファンドの積立投資が良いらしい?iFreeレバレッジの使い方

こんにちわ。かつおです。 大和投資信託さんのiFreeシリーズに、レバレッジファンドシリーズといったものがあります。今のところS&P500とNASDAQ100の二種類だけです。 以下の記事で、レバレッジ型のファンドで積立投資することが、投資アイデアとして紹介さ…

やっぱ初心者はツミニー続けるのが良い、積立投資の威力。

こんにちわ。かつおです。 今日は、ツミニーのお話です。つみたてNISAの投資は、表現がかたいのでツミニーと呼びます。TwitterでどっかのOLさんが、ツミニーって略して呼んでたので、以来気に入ってつかわせてもらってます。 ツミニ―は開始から、もうすぐ2年…

グローバル3倍3分法ファンドを評価、内容難しいけどパフォーマンスに感心した件

こんにちわ。かつおです。 最近、ランキング上位で見かけるようになった、日興アセットマネジメントが運用するグローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の評価記事です。 なんか、ネット界隈では最近話題?みたいなので、パフォーマンスを中心に調べてみ…

分散投資と特定資産への集中投資の特徴は?あなたはどちらを選ぶ?

こんにちわ。かつおです。 今日は、分散投資と集中投資のお話です。初めて投資をしようと思い立ったときに、何にどれくらい投資するのがいいんだろう?と悩む方も多いと思います。 ある人は、国際分散投資がいいよ、王道だよと言う方もいれば、いやいやリタ…

あえて銀行でも投資をしてみることにした

こんにちわ。かつおです。 投資ブログや、ネット記事などで銀行で投資するのはあまり勧められないということを目にすることがあります。 ポイントは、 窓口販売で売れ筋を買わされる 販売手数料が高い の二点がよく強調されています。販売ランキングでは、銀…

eMAXIS Slimがまたまた最低コスト更新!インデックスファンドのコスト競争が凄いところまできた件

こんにちわ。かつおです。 インデックスファンドのeMAXIS Slimシリーズから、またまた信託報酬引下げの発表(2019年10月15日)ががありました。 インデックスファンドのホームページってあまりニュースリリースとかお知らせとかあまり更新がない印象があります…

テーマ型はそそられる?eMAXIS Neoシリーズ定点チェック

こんにちわ。かつおです。 今日は、eMAXIS Neoシリーズの定点観測です。テーマ型インデックスファンドという、ちょっと特徴のある投資信託です。 宇宙、遺伝子、ロボットなどをテーマとした株価指数に連動しているものです。 しばらく、ウォッチしてなかった…

絶対収益追求型ファンドの考察、ダブル・ブレインが気になる件

こんにちわ。かつおです。今日は、絶対収益追求型ファンドの考察をしてみたいと思います。 管理人が、日に日に気になっている投資信託があります。それは、野村アセットマネジメントが運用する、「ダブル・ブレイン」という投資信託です。最近、純資産額が増…

投資信託を組み合わせるのってどう?バランスファンドに色々混ぜて検証してみた件

こんにちわ。かつおです。 今日は、投資信託を組合せた時のリターンってどうなるのかを、いくつかのファンドを組み合わせて検証してみました。 ただ、投資信託の数は膨大なので、今回は国際分散投資をベースにしてるファンドにサテライト的に組み合わせたら…

信用金庫でつみたてNISAをはじめるという選択肢

こんにちわ。かつおです。 今日は、地元にある信用金庫で、嫁につみたてNISA口座を開設してもらったので、感想を記事にします。 今まで、証券会社以外で投資性商品を購入することは全く頭になかったので、銀行とか信用金庫さんとかではじめるのは、どういう…

eMAXIS Neoに3ファンド追加。eMAXISの商品コンセプトが最近迷走してる?

こんにちわ。かつおです。 低コストなインデックスファンドとして定評のあるeMAXISシリーズに、新たに3つファンドが追加されていたので記事にします。 正確に申し上げると、テーマ型インデックスファンドのeMAXIS Neoに、3テーマ追加された形となります。解…

ひふみプラスを売却してすっきりした件

こんにちわ。かつおです。今日は報告記事です。特定口座で保有している「ひふみプラス」を売却しました。いろいろ悩みましたが、売却を決行することにしました。 はっきり言って最近のパフォーマンスに、私のテンションだだ下がりというのが一番大きいです。…

つみたてNISAでどの投資信託を選べばよいのか?

こんにちわ。かつおです。 つみたてNISAも開始されて、はや一年以上が経過しました。これから、つみたてNISAを始めようとする方向けの記事です。 つみたてNISA対象商品も160本もあって、どれ選べばいいかわからない!という方におすすめのファンドを選んでみ…

アクティブファンドを買う前によく考えておきたいこと

こんにちわ。かつおです。 今日は、これからアクティブファンドを買おうかとお考えの方に、気をつけていただきたいことを記事にいたします。 日本国内で売られている大抵のアクティブファンドは、買うに値しないと言われることが多いです。 それでも、ロマン…

つみたてNISAにダウ連動ファンド追加!ただしアクティブ扱いな件

こんにちわ、かつおです。 金融庁のつみたてNISAサイトにて、2019年5月7日付でダウ工業平均株価に連動する投資信託がつみたてNISA対象商品(金融庁サイト)に追加されたことが告知されました。これは少しうれしいかも!と思ったのですが、指定インデックスとし…

テーマ型投信「iFree NEXT」のリターンを再調査

こんにちわ。かつおです。今日は、テーマ型インデックスファンドである、iFree NEXTシリーズのリターンについての調査記事です。過去、このファンドについて解説した記事がありますが、リターンについて比較があまりできていなかったので、少し深掘りしてみ…

ヘッジファンドのダブルブレインの成績!投資先としてあり?なし?

こんにちわ。かつおです。 本記事は、リライトし以下記事に統合いたしました。移動しているので下記リンクよりご覧ください。読者の方からいろいろご指摘いただき、修正したものとなります。 www.syomin-toushi-katsuo.net