こんにちわ。かつおです。
今日は、テーマ型インデックスファンドである、iFree NEXTシリーズのリターンについての調査記事です。
過去、このファンドについて解説した記事がありますが、リターンについて比較があまりできていなかったので、少し深掘りしてみました。
具体的には、各ファンドは設定開始日がバラバラでしたので、4つのファンドが出そろった日以降のリターンを比較してみます。
iFree NEXTシリーズはテーマ型ファンドです。低コストで有名なiFreeシリーズの派生ファンドです。ちなみに、NEXTの方は、ふつうのiFreeシリーズよりコストがやや高めです。
今のところ、以下の4つのファンドが存在しています。
iFree NEXTシリーズを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
このファンド達の中で、FreeNEXT 日本小型株ｲﾝﾃﾞｯｸｽが一番最後にリリースされていますので、iFreeNEXT 日本小型株ｲﾝﾃﾞｯｸｽｯｸｽが設定された、2018年10月19日を基準日にして比較してみました。なお、参考までにiFree S&P500も掲載しています。
リターンの推移は下の図のとおりです。FANG、NASDAQ100の調子がよさそうです。バイオテクノロジーと、日本小型株は微妙な感じです。
FANGとバイオテクノロジーは、設定日が同じで他よりも運用期間が少し長いです。そこで、この2つを設定日から比較してみます。
結果は、下の図の通りです。やっぱり、バイオテクノロジーがしょっぱい成績ですね。バイオとか、ヘルスケアとか、AIとか、テーマ型は魅惑的な言葉がウリですけど、いざ投資となると先が読みにくい分野です。初心者は手を出さず、すなおに伝統的な株価指数に連動するインデックスファンドを購入している方がよさそうです。
また、FANGも今はイケてる感じがしますが、将来は不透明です。それに、どうしても欲しければ直接、米国株を買ってしまった方が良いと考えます。
わざわざ、高めの信託報酬を払うくらいなら、ワンタップバイとか使った方がよいでしょう。FANG銘柄は、大体買えますし、個別株なら保有コストはかからないです。
テーマ型ファンドは、投資初心者ほど魅力的に見えると思います。けれど、中身をよく見てみると、微妙なことが多いのでご注意ください。
ただ、この中では、NASDAQ100はよさそうな印象を受けます。NASDAQ指数に手軽に投資できる環境は、それほどなかったと記憶していますので、ポートフォリオの中に少し組入れてスパイスとして使うという方法はありかもです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
投資は自己責任でお願いします。
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